受種種因素影響，近幾年我國(guó)醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)持續(xù)推遲，市場(chǎng)需求出現(xiàn)暫時(shí)性積壓。雖然采購(gòu)市場(chǎng)在2024下半年開(kāi)始復(fù)蘇，但業(yè)績(jī)長(zhǎng)期承壓的眾多醫(yī)療器械企業(yè)仍需求變，選擇哪些“新開(kāi)源地”成為了難以抉擇的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

在國(guó)內(nèi)多項(xiàng)出口政策出臺(tái)及醫(yī)療器械企業(yè)求變求存的努力下，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始在歐美日等市場(chǎng)之外，將“一帶一路”沿線國(guó)家作為重要出口地。

01 一帶一路”提高國(guó)產(chǎn)設(shè)備認(rèn)可度，近200億醫(yī)械市場(chǎng)高速增長(zhǎng)

歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（EAEU）成員國(guó)包括俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞，五國(guó)均是“一帶一路”建設(shè)的重要合作伙伴。近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械隨著“一帶一路”逐漸風(fēng)靡EAEU五國(guó)市場(chǎng)。據(jù)眾成數(shù)科測(cè)算，2024年我國(guó)對(duì)EAEU五國(guó)醫(yī)療器械出口總額達(dá)192.42億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25.83%。

2019-2024年中國(guó)醫(yī)療器械出口歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟市場(chǎng)規(guī)模及同比增速

 其中，俄羅斯是EAEU五國(guó)中醫(yī)療器械采購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模最大的國(guó)家，2024年進(jìn)口中國(guó)醫(yī)療器械規(guī)模達(dá)139.36億元，占總規(guī)模的72.4%。哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦的采購(gòu)規(guī)模位列第二、第三，兩國(guó)市場(chǎng)增速也非常喜人，同比增長(zhǎng)分別為18.7%和35.6%。

 2024年中國(guó)醫(yī)療器械出口歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟各國(guó)市場(chǎng)規(guī)模及同比增速

02 醫(yī)學(xué)影像、生命支持市場(chǎng)需求旺盛，多品類(lèi)醫(yī)療器械增速驚人

 醫(yī)療設(shè)備板塊，受地理環(huán)境、經(jīng)濟(jì)水平、歷史因素影響，除俄羅斯外，EAEU各國(guó)的醫(yī)療資源都較為匱乏、整體醫(yī)療水平較低，對(duì)于中高端醫(yī)療設(shè)備的需求較為旺盛。俄羅斯醫(yī)療器械市場(chǎng)長(zhǎng)期被歐美醫(yī)療器械產(chǎn)品壟斷，但近幾年受復(fù)雜局勢(shì)影響，給了國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的重要機(jī)會(huì)。

 因此，國(guó)產(chǎn)中高端醫(yī)療設(shè)備憑借自身性?xún)r(jià)比及產(chǎn)品質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)得到了當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，以MRI、超聲、內(nèi)窺鏡、心電圖機(jī)、麻醉機(jī)為代表的醫(yī)療設(shè)備爆發(fā)出了驚人的市場(chǎng)增速。

 據(jù)眾成數(shù)科測(cè)算，在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域，2024年國(guó)內(nèi)MRI出口到EAEU的市場(chǎng)規(guī)模增至1.32億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25.29%；內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模增至1.97億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)35.20%。

 2020-2024年國(guó)內(nèi)中高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備對(duì)EAEU各國(guó)出口規(guī)模變化情況（單位：億元）

在生命支持領(lǐng)域，2024年國(guó)內(nèi)麻醉機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增至1.41億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)71.41%。心電圖機(jī)的市場(chǎng)增速也頗為不俗，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28.58%。由于疫情期間大量出口，呼吸機(jī)和監(jiān)護(hù)儀的市場(chǎng)短期內(nèi)呈現(xiàn)一定程度的飽和狀態(tài)，出口增速放緩，但隨著大量設(shè)備即將達(dá)到5-8年更新周期，市場(chǎng)有望繼續(xù)增長(zhǎng)。 

2020-2024年國(guó)內(nèi)中高端生命支持設(shè)備對(duì)EAEU各國(guó)出口規(guī)模變化情況（單位：億元）

 除此之外，以人工關(guān)節(jié)、血管支架為代表的高值耗材也成功打開(kāi)EAEU市場(chǎng)。其中，多款高值耗材市場(chǎng)增速竟突破50%，人工關(guān)節(jié)的市場(chǎng)增速更是達(dá)到驚人的192.59%，產(chǎn)品需求極為旺盛。

 不過(guò)，醫(yī)療器械企業(yè)出海EAEU，也存在許多不容忽視的風(fēng)險(xiǎn)和要求。EAEU注冊(cè)產(chǎn)品注冊(cè)周期較長(zhǎng)、注冊(cè)及測(cè)試等方面的難度較大，產(chǎn)品交付條件困難等，都是醫(yī)療器械廠商出海前需要面對(duì)的問(wèn)題。

 但綜合來(lái)看，EAEU醫(yī)療器械市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展還是極為可觀的。近幾年，EAEU各國(guó)都在出臺(tái)相應(yīng)政策，加速新建醫(yī)院與診所，并對(duì)老舊醫(yī)療設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造，因而對(duì)醫(yī)療設(shè)備的需求較高，如哈薩克斯坦發(fā)布的《2024-2030年醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展構(gòu)想》、吉爾吉斯斯坦簽署的《關(guān)于發(fā)展吉衛(wèi)生領(lǐng)域和改善居民生活健康的緊急措施》法令等。

 隨著我國(guó)醫(yī)療器械在當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)的認(rèn)可度不斷提升，未來(lái)或?qū)⒏鄧?guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)揚(yáng)帆出海EAEU市場(chǎng)。